StifelNicolaus将百度和携程评级定为买入
北京时间11月18日消息,美国投资公司Stifel Nicolaus分析师乔治·阿斯库(George Askew)今天将百度(Nasdaq:BIDU)和携程网(Nasdaq:CTRP)股票纳入研究范围,并将其评级均定为“买入”(Buy)。
阿斯库将百度目标价定为144美元,理由如下:
(1)百度在中国搜索市场上占有主导地位,所占份额为73%;(2)百度活跃网络广告主为27.2万,在中国4000万家中小型企业中所占比例仍不到1%;(3)百度将得益于互联网渗透率的提高,目前中国互联网渗透率仅为总人口的31.6%;(4)阿斯库预计,百度未来5年的营收复合增长率为37%,调整后EBITDA(未计利息、税项、折旧及摊销前利润)的复合增长率为44%。他还预计,百度的用户人数将每年增长8%到10%,每用户搜索请求数量将每年增长6%;(5)阿斯库认为,百度股票理应受到较高估值。
阿斯库将携程网目标价定为60美元,理由如下:
(1)携程网在中国网络旅游市场上所占份额约为51%,且一直得益于强有力的旅游服务提供商关系、庞大的线下旅游社网络以及限制海外竞争对手的监管政策;(2)携程网应该会得益于中国旅游市场的强劲增长;(3)携程网应该会得益于互联网渗透率的增长;(4)阿斯库预计,携程网未来3年的营收复合增长率为33%,EBITDA复合增长率为36%;(5)阿斯库认为,携程网股票的“估值颇具吸引力”。
当日,截至美国东部时间13:52(北京时间18日2:52)为止,在纳斯达克的常规交易中,百度股价上涨4.64美元,至108.24美元,涨幅为4.48%;携程网股价上涨0.67美元,至46.05美元,涨幅为1.48%。过去52周,百度最高价为115.04美元,最低价为38.47美元;携程网最高价为72.66美元,最低价为29.90美元。
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